早間財經要聞（20190704）

一、財經數據

【7月3日股市收盤】

亞太股市：上證指數報3015.26點，下跌0.94%，成交額2186.58億。深證成指報9419.84點，下跌1.32%，成交額2694.51億。創業板指報1544.36點，下跌1.67%，成交額873.95億。滬深兩市合計成交4881.09億。板塊方面，農業服務、環保、軍工船舶等漲幅居前，通信、半導體等題材股大幅下挫。恒生指數跌0.07%，報28855.14點。國企指數跌0.54%，報10922.41點。北向資金凈流出4.90億元。日經225指數跌0.53%，報21638.16點。韓國KOSPI指數跌1.22%，報2096.06點。

美股：標普500指數收漲0.77%，報2995.82點，再創歷史新高；道瓊斯指數漲0.67%，報26966.00點創歷史新高；納斯達克指數漲0.75%，報8170.23點，創收盤紀錄新高。

歐股：德國DAX指數收盤上漲89.52點，漲幅0.71%，報12616.24點；英國富時100指數收盤上漲50.13點，漲幅0.66%，報7609.32點；法國CAC40指數收盤上漲42.00點，漲幅0.75%，報5618.81點。

【7月3日商品期貨收盤】

國內期市收盤漲跌互現，燃油、滬錫跌超3%，焦煤、動力煤跌近2%，瀝青跌超1%。滬金漲超3%，鐵礦石漲超2%，甲醇漲近1%。

黃金：COMEX8月黃金期貨收漲0.9%，報1420.90美元/盎司，創2013年5月以來收盤新高。

原油：上海國際能源交易中心原油期貨主力合約SC1908以427.7元/桶收盤，跌幅為3.45%。主力合約成交428314手，持倉增加1870手至37454手。全部合約成交459524手，持倉增加6574手至67080手。WTI8月原油期貨收漲1.09美元，漲幅1.94%，報57.34美元/桶。布倫特9月原油期貨收漲1.42美元，漲幅2.28%，報63.82美元/桶。

【7月3日債券市場】

5年期國債期貨主力合約上行0.10%，至99.730；10年期國債期貨主力合約上行0.22%，至98.230。10年期國債利率跌1.50BP，至3.16%；10年期國開債利率跌2.00BP，至3.54%。

【7月3日外匯走勢】

在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.8833，漲0.0029%，人民幣中間價報6.8640，跌0.1854%。

NDF：3個月報6.8825，6個月報6.8937，1年報6.9230，2年報6.9950。

【7月3日波羅的海干散貨運價指數】

波羅的海干散貨運價指數：漲7.12%，報1549點。

二、國內財經

【李克強主持召開國務院常務會議】

國務院總理李克強7月3日主持召開國務院常務會議，聽取賦予自由貿易試驗區更大改革創新自主權落實情況匯報，支持自貿試驗區在改革開放方面更多先行先試；部署完善跨境電商等新業態促進政策，適應產業革命新趨勢推動外貿模式創新。會議指出，按照黨中央、國務院深化改革開放、推進經濟轉型升級的部署，各自貿試驗區積極發揮“排頭兵”作用，在深化“放管服”改革、提高貿易投資便利化水平、促進創新發展等方面形成了一批試點經驗，并已在全國推廣。下一步，要立足改革開放大局和高質量發展要求，對標高標準國際經貿規則，緊扣制度創新，支持自貿試驗區在進一步自主開放、不斷開放、加大開放上邁出新步伐，探索更多可復制可推廣的經驗做法。

【農業農村部：將繼續推動漁港改革試點工作 爭取盡早出臺《關于加快推進漁港振興的意見》】

農業農村部在對十三屆全國人大二次會議第8077號建議的答復中指出，農業農村部2018年將推動出臺《關于加快推進漁港振興的意見》列入部漁業漁政管理局重點工作，通過開展深入調研，與地方政府、基層漁業主管部門、港監機構、漁民協會和船東船長座談，聽取一線執法人員和漁民群眾的真實呼聲，形成《意見》初稿。之后，農業農村部又在全國范圍內多次征求地方政府、漁業部門和具體港監機構的意見，反復研討，最終形成草案送審稿。后期，農業農村部又結合在浙江臺州的漁船漁港綜合管理改革試點情況，不斷對《意見》進行修改完善，爭取盡早通過審議并發布。同時，農業農村部正在積極推進漁港管理法律法規建設，目前已形成《漁港管理條例》初稿，計劃近期結合當前的漁港管理新形勢進一步完善，積極推進相關立法進程。

【國辦：加強非洲豬瘟防控 加大對生豬生產發展的政策支持力度】

國務院辦公廳發布關于加強非洲豬瘟防控工作的意見，部署加強非洲豬瘟防控工作，全面提升動物疫病防控能力。要求嚴格實施生豬產地檢疫，嚴肅查處違規出證行為。加大對生豬生產發展的政策支持力度。省級財政要通過生豬生產穩定專項補貼等措施，對受影響較大的生豬調出大縣的規?；B豬場（戶）實行臨時性生產救助。支持生豬養殖企業在省域或區域化管理范圍內全產業鏈發展。調整優化生豬產業布局，生豬自給率低的銷區要積極擴大生豬生產，逐步提高生豬自給率。

【商務部召開自貿協定談判專題座談會】

7月2日，商務部國際司會同中國機電產品進出口商會赴聯想集團未來中心參觀考察，并召開自貿協定談判專題座談會。聯想、華為、北汽福田汽車、江淮汽車、惠生工程、中國機床、廣西柳工、中芯國際、奇瑞汽車九家企業代表參加了此次座談會。國際司司長張少剛表示，商務部國際司將更加及時地做好我國自貿優惠政策的宣傳、普及和解讀工作，并在自貿談判中積極考慮企業訴求，力爭使我國自貿協定更有針對性，更好地服務于企業需要。

【商務部就《電子商務企業誠信檔案評價規范》行業標準征求意見】

商務部7月4日發布公告，2018年立項的《電子商務企業誠信檔案評價規范》行業標準已完成起草工作，現就標準內容公開征求意見，意見反饋截止日期為7月19日。

【教育部會同公安部約談有關搜索引擎網站 規范整治“志愿填報指導”信息服務】

教育部：近日群眾反映，通過百度、360等搜索引擎網站搜索“高考志愿”等信息，反饋結果中高價服務收費的APP、網站或咨詢機構排列靠前。教育部會同公安部聯合約談網站相關負責人，要求在網站醒目位置提醒考生認準各地考試院和高校官方網站，并確保官方網站優先推薦。同時，教育部還將會同中央網信辦等部門，對有關志愿填報指導APP、網站和機構進行調查，對存在違法行為的，將予以堅決打擊。

【財政部會同證監會、香港證監會簽署合作備忘錄 對調取上市公司審計底稿作出安排】

7月3日，財政部會同證監會、香港證監會在北京簽署三方合作備忘錄，對香港證監會調取相關審計工作底稿作出了安排。合作備忘錄對香港證券及期貨事務監察委員會調取香港會計師事務所審計內地在港上市公司的審計工作底稿作出了安排，并進一步細化和完善了兩地監管合作機制。有利于充分保護兩地投資者權益，為促進兩地會計行業健康發展和金融市場繁榮穩定提供了重要保障。

【證監會：推動資本市場重點改革措施抓緊落地】

6月29日，證監會黨委開展“不忘初心、牢記使命”主題教育第7次集中學習研討。證監會主席易會滿在學習中強調，要結合主題教育，在監管工作中自覺踐行黨的初心和使命，堅持“四個敬畏”“一個合力”，推動資本市場重點改革措施抓緊落地，牢牢守住不發生系統性風險底線，穩步推進資本市場改革開放發展工作。

【中基協：第四批私募基金機構已批準】

7月3日，中國證券基金業協會已批準中國銀行股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、浙商證券股份有限公司、北京營安金融信息服務有限公司、上海匯付信息技術有限公司、北京海峰科技有限責任公司、上海元年金融信息服務有限公司、上海金融期貨信息技術有限公司等8家機構成為第四批私募基金服務機構。

【超高清視頻產業迎央地政策力挺 或成5G率先商用領域】

超高清視頻或將成為5G率先商用的領域，正迎來央地及企業密集規劃。據悉，廣東、北京、上海、湖南、深圳等9省市近來密集發布產業發展行動計劃和相關措施，其中7省市到2022年目標產業規模共計將超2萬億元。

【支付寶宣布下調小微貸款利率】

支付寶7月3日對外宣布，未來3年，將向小微經營者下調網商銀行貸款利率，并推出免費數字化運營工具、數字收單工具等一攬子扶持計劃，據稱未來3年至少為小微經營者節省500億元。網商銀行已連續兩年下調小微企業的貸款利率超過2個百分點，今年還會繼續下降，網商銀行計劃為小微經營者提額100億元。

【海南省劃定養殖水域灘涂功能區 養殖區面積占規劃總面積30.96%】

海南省農業農村廳日前印發《海南省養殖水域灘涂規劃（2018—2030年）》，劃定養殖水域灘涂功能區，明確產業發展的主要任務、重點項目等，以期通過《規劃》的編制和實施，努力實現我省漁業供給側結構性改革，加快轉變水產養殖業發展方式，促進產業轉型升級，加強產業的規范化管理，提高產業發展的質量和效益，保持水產養殖業持續健康發展。

【深圳劃定27個“海綿城市”建設重點片區】

7月3日，市規劃和自然資源局官網表示，《深圳市海綿城市建設專項規劃及實施方案（優化）》公布。值得關注的是，深圳將綜合采取“滲、滯、蓄、凈、用、排”等措施，最大限度地減少城市開發建設對生態環境的影響，并劃定了27個海綿城市建設重點片區。優化方案重點針對水生態、水安全、水環境、水資源等方面的目標指標、實施策略、設施布局等內容進行了局部優化提升，對規劃建設管控流程和指標進行了優化，進一步增強規劃的實施指導性。優化方案明確，其總體目標是通過海綿城市建設，綜合采取“滲、滯、蓄、凈、用、排”等措施，最大限度地減少城市開發建設對生態環境的影響。方案特別告知注意規劃管控與規劃銜接，強調在法定規劃中落實海綿城市建設要求。

【全國首個Wi-Fi 6地鐵車站在深圳福田建成】

中國聯通：深圳地鐵攜手中國聯通、華為，采用聯通5G網絡接入，通過華為Wi-Fi 6技術進行網絡拓展，將深圳地鐵福田樞紐建成全國首個應用Wi-Fi 6技術的地鐵車站，實現5G與Wi-Fi 6技術的完美融合，開啟Wi-Fi 6軌道行業應用的元年。

【廣東發布2019年土壤污染防治工作方案 7月15日起實施】

廣東省生態環境廳印發了《廣東省2019年土壤污染防治工作方案》，《方案》聚焦土壤污染狀況詳查、源頭控制、減少生活污染等重點工作,其中指出年底前新增生活垃圾無害化年處置能力6萬噸?！斗桨浮纷?019年7月15日起施行，有效期1年?！斗桨浮分赋?，要加強土壤污染狀況詳查成果應用，針對調查發現的土壤污染問題突出、環境風險高的重點行業企業用地和農用地，建立土壤污染隱患排查制度，保證持續有效防止有毒有害物質滲漏、流失、揚散。并及時將調查過程中發現的疑似污染地塊和污染地塊，納入全國污染地塊土壤環境管理系統，并按程序實施安全利用。

三、國際財經

【美財政部宣布制裁古巴一家國有進出口公司】

美國財政部7月3日宣布制裁古巴一家國有進出口公司，理由是該公司一直從委內瑞拉進口石油。美財政部在當天發布的一份聲明中說，被制裁的古巴金屬進口公司是古巴國有公司，經營石油進出口業務，一直從委內瑞拉進口石油。作為交換，古巴繼續對馬杜羅政府“提供國防、情報和安全方面的支持”。

【美國政府尋求對部分在美非法移民罰款】

7月2日，根據美國全國公共廣播電臺（NPR）獲得的政府文件，特朗普政府正在尋求對部分在美非法移民處以數十萬美元的罰款，因他們未能在接到命令后采取措施離開美國。

【美國國會發函要求Facebook立即停止Libra項目】

當地時間7月2日，美國國會眾議院金融服務委員會4名民主黨議員聯名向Facebook創始人、CEO馬克·扎克伯格等高管致函，要求Facebook立即中止開發數字貨幣Libra（天秤幣）及數字錢包Calibra。信中表示，Libra及Calibra可能會建立一個總部設在瑞士的新的全球金融體系，旨在與美國的貨幣政策和美元抗衡。此外也給超過20億Facebook的用戶、投資者、消費者等相關方帶來了嚴重的隱私、交易、國家安全和貨幣政策方面的擔憂。信中指出，盡管Facebook就Libra項目已經發布了白皮書，但有關Libra和Calibra的意圖、潛在用途和安全信息仍然匱乏，暴露了巨大的風險。

【歐亞經濟聯盟計劃建立養豬業協會】

歐亞經濟委員會7月3日發布通告稱，歐亞經濟聯盟計劃建立養豬業協會，該提議已由歐亞經濟委員會理事會審議通過。通告稱，歐亞經濟委員會理事會審議通過的一攬子決議還涉及養豬業資源保障、生產發展、提升出口潛力、一體化信息保障等內容，這些措施的實施將有助于擴大相互貿易和豬肉出口，提高聯盟成員國養豬業發展效率。

【世界銀行宣布向埃及提供5億美元貸款】

世界銀行7月2日晚宣布，將向埃及額外提供5億美元貸款以支持和改善埃及社會福利體系，保證其能覆蓋到最需要幫助的家庭。世界銀行網站發布公報，該筆為期三年的貸款將用于支持埃及的“團結與尊嚴”社會福利項目，擴大項目范圍和提高其效率，為貧困家庭成員提供就業培訓，增加婦女和青年的就業機會。目前該項目覆蓋埃及27個省的約200萬個家庭、約900萬人口，其中88%的受益人為女性。

【普京簽署有關暫停履行《中導條約》法案】

俄羅斯媒體7月3日報道說，俄總統普京已經簽署了有關暫停履行《中導條約》的法案。普京5月30日向俄國家杜馬（議會下院）提交有關暫停履行《中導條約》的法案，俄國家杜馬和俄聯邦委員會（議會上院）上月先后通過了此法案。法案還規定俄羅斯恢復履行《中導條約》的決定應由國家元首做出?！吨袑l約》即美國和蘇聯領導人1987年簽署《蘇聯和美國消除兩國中程和中短程導彈條約》的簡稱，其規定兩國不再保有、生產或試驗射程在500公里至5500公里的陸基巡航導彈、彈道導彈及其發射裝置。

【英國6月服務業PMI為50.2 為3個月以來的最低點】

英國信息提供商IHS馬基特公司和英國采購與供應特許協會7月3日聯合發布的數據顯示，英國6月服務業PMI為50.2，低于5月的51.0，為3個月以來的最低點。

【日或擴大對韓出口管制對象種類 兩國緊張關系或加劇】

多名日本政府官員7月2日披露，日方醞釀對更多出口韓國的產品采取管制措施。此前，日本經濟產業省1日宣布，從4日開始，日本企業向韓方出口3種半導體產業原材料以前必須向政府申請批準。另外，日本政府著手將韓國從“白色國家”清單中刪除，意味著取消韓方進口日本產品所獲“優待”。

【日本汽油零售價格連續7周下降】

日本經濟產業省資源能源廳7月3日發布的數據顯示，截至7月1日的一周，日本普通汽油零售價格每升比上周下降0.30日元，至145.60日元，連續7周下降，創下三個月以來的新低。

【韓國下調2019年經濟增長預期】

韓國政府7月3日將2019年韓國經濟增長預期調整為2.4%至2.5%，比去年年底預測值下調了0.2個百分點。韓國企劃財政部表示，出口與投資不振，以及國際貿易局勢前景不明是此次下調經濟增長預期的主要原因。數據顯示，今年6月韓國出口額約為441.8億美元，同比減少13.5%，已連續7個月下滑。尤其是占韓國出口總額約五分之一的半導體產業面臨困境，半導體市場價格近來大幅下滑使相關企業利潤銳減。另外，財政企劃部3日還公布了一系列提振出口和投資的計劃，包括為企業設備投資提供暫時性稅收優惠和扶植重點出口產業等。

【澳大利亞服務供應商代表團訪華 聚焦中國醫療保健市場】

澳貿委7月4日表示，受中國“健康中國2030”戰略及相關投資持續加大的影響，澳大利亞眾多世界級的醫療保健服務供應商及相關科技行業正躍躍欲試，著眼拓展在華業務影響力。由澳大利亞九家醫療服務供應商組成的訪華代表團，近期對北京、成都和廣州的部分醫院和醫療機構進行了實地訪問，并與潛在的合作伙伴、客戶和投資者，以及中國政府機構和決策代表展開會面。

【澳大利亞貿易委員會：把握新型教育出口 創造新興機遇】

 7月4日，澳貿委首席執行官斐思迪博士稱，日新月異的技術發展和雇主對技能期望的快速轉變，正在使澳教育行業面臨挑戰，但同時也為澳留學和國際教育帶來嶄新機遇，其中無國界和離岸交付模式下衍生出的新型教育形式以及由此衍生的機遇值得重點把握。其預計，到2020年，全球教育科技市場規模將增長到2520億澳元。她認為無論從全球教育與培訓需求的廣度還是規模來看，確保澳大利亞充分利用新型和新興機遇均顯得至關重要。

【哈薩克斯坦：政府總理馬明會見歐開行行長查克拉巴蒂】

哈薩克斯坦政府總理阿斯哈爾·馬明當天在總理府會見歐洲復興開發銀行行長蘇馬?查克拉巴蒂。會談中，雙方就進一步擴大雙邊有效合作、歐開行戰略方向、能源、市政基礎設施、交通、“綠色”經濟、可替代能源和石化領域問題進行了討論。

【哈薩克斯坦：阿斯塔納國際交易所與多家中國機構簽署合作協議】

阿斯塔納“金融日”活動期間，阿斯塔納國際交易所主席貝內特與中國建設銀行、中信證券、中國海外產業發展協會、德恒律師事務所、中國誠信國際信用評級有限公司等多家機構負責人簽署合作諒解備忘錄。此外，AIX還和普華永道哈薩克斯坦分公司簽署了合作協議。

【哈薩克斯坦央行開始對臨時閑置財政資金計息】

自2019年7月1日起，通過采用新的計息機制，哈薩克斯坦央行開始對統一國庫賬戶上的余款計息。此舉旨在優化閑置財政資金從國庫賬戶配置為央行存款的進程。哈央行實行每日計息制度，之后將利息納入國家財政收入項下。這一機制的應用將大大簡化文件流轉環節，優化時間和人力資源，降低交易風險，增加國家財政收入。

【柬埔寨：政府將成立游船監管委員會】

柬埔寨政府將成立游船委員會，旨在加強對游船的管理，增強其自身的安全防范意識，并讓游船業主參與繳稅，解決當前面臨市場混亂問題。據旅游部官方臉書于7月2日發帖稱，政府多部門聯合召開會議，對金邊和西哈努克省的游船業進行研討，解決游船沒有上繳進口稅和沒有相關許可證件的問題，因這些游船沒有經過安全技術檢查，運營中面臨很多風險。此外，有些游船不遵守水路交通法規，船長沒有駕照，包括一些船舶沒有技術標準規范,私自改裝。并且存在臨時私自搭建碼頭的情況，也有漁船私自攬客的情況，對游客的安全沒有任何保障。國務秘書杰布拉表示，成立游船管理委員會除了解決上述問題，同時也要加強游船業主積極繳稅。

【義烏機場開通至柬埔寨西哈努克定期航班】

7月3日，義烏機場開通至柬埔寨西哈努克定期航班。這是義烏機場開通的首條國際商務航線。航線開通后，將為浙中地區前往柬埔寨經商、旅游的旅客提供便利，也將吸引更多的柬埔寨居民赴浙江經商、旅游。